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  • 2012-06-07
  • 第807期

曾國城投資「世礦」賠三○%的三堂課

  • 撰文/謝富旭

貝萊德世界礦業基金在台灣吸引超過新台幣八百億元的投資金額,堪稱最受「基民」歡迎的海外基金。然而,知名藝人曾國城卻在這檔基金栽了個大跟頭,虧損逾三○%。投資波動性大的基金,尤其是產業型基金,你一定要先知道三件事!

產業型基金波動率高 如何趨吉避凶?

短短三個月之內,深受台灣「基民」(基金投資者)喜愛的貝萊德世界礦業基金淨值跌幅近二五%,引發網友熱烈討論。許多高資產人士為該檔基金心頭滴血,其中包括知名主持人曾國城!

曾國城在演藝圈以節省出名,錄影現場吃不完的便當,他會打包帶走;友人搭他的便車跑電視台通告,甚至被他要求分攤油錢。積極賺錢、存錢的他,經營副業始終不怎麼順遂,他投資的夜店、餐廳以及傳播公司大多陷於虧損。於是兩年多前,曾國城聽從理專的建議,鎖定當時最熱門的兩檔海外基金,開始定期定額投資。

交由理專打理 兩檔基金每月扣款二百萬

據曾國城友人轉述,兩年前曾國城每月以高達二百萬元的扣款,投資兩檔海外基金,分別是匯豐印度與貝萊德世界礦業(簡稱貝萊德世礦基金)。由於扣款的時點皆落在高點,使曾國城帳面上出現不小損失。

即使今年曾國城已縮小扣款金額,將部分資金轉往房地產,不過,兩檔基金仍然持續扣款中。從該兩檔基金淨值走勢不斷破底觀察,曾國城的基金虧損保守估計至少三○%,兩檔基金虧損總金額約在一千萬元上下。

本刊去電向曾國城經紀人元馨求證,經紀人說:「城哥的投資都交給理專打理,雖有投資基金,也的確出現虧損,但這個時候誰投資基金不虧損?不方便透露虧損金額與基金明細!」

曾國城投資的貝萊德世礦,因波動性大,儘管空頭時跌得凶,但多頭來臨時也漲得猛,於是成為台灣最受歡迎的海外基金之一。貝萊德世礦目前基金規模高達一三○億美元,是全球規模最大的礦業型基金,台灣投資人貢獻高達二一%。以目前的淨值推估,台灣投資人投入高達新台幣八百億元在這檔基金上。

貝萊德世礦基金的每單位淨值,從去年四月前波段最高點的八十九美元,一路狂瀉至今年五月底收盤的五十三美元,波段跌幅高達四○%。不少投資人擔心多年前投資綠能基金的噩夢重演,淨值不斷破底的貝萊德世礦恐怕「回不來了」。

對此,南台科技大學財金系助理教授朱岳中說:「礦業基金與綠能基金不能相提並論,我認為貝萊德世礦還是很有機會『回得來』!」朱岳中進一步解釋說,礦業在世界各國屬於特許行業,加上礦物資源有稀少的性質,最大的風險在於需求面,」「未來全球經濟轉危為安開始復甦,礦業仍將受惠,礦物類股仍將跟著景氣循環波動!」

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